课程简介

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案。

成都新茂教育开设理财规划师远程课程，帮助每一位有所需求的学员早日成就高薪就业，面授班和远程班多种班型可供选择，优秀亲临授课，通过基础知识多媒体讲授、实际操作演练、案例研究、项目分析等方面帮助学员夯实知识架构，传统学习形式与互动式学习形式相结合，帮助学员顺利取得职业认证。

课程特色

1、专业、真诚、人性化的培训服务理念，丰富的培训经验。

2、雄厚的师资力量：由省内知名院校以及本市高校的心理学专家教授为学员授课。

3、高等学府的文化氛围：优质的教学环境，齐全的教学设施。

4、考试高：专业详备的考前辅导将为学员们通过心理师国家职业资格考试提供最有力的保障。

课程详情

培训对象：

◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

◆证券公司的投资顾问和客户经理、基金公司销售经理、客户服务人员

◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员

◆投资中介公司、公司及经纪公司专业人员、有志从事理财规划的私企人士

◆提供理财的其他专业人员

◆即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）

◆有意扩展金融行业社交圈的白领阶层

课程内容：

课程名称 课程详细内容 CFP的中国本土文化 CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、
个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧 理财投资学 理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、
其它投资产品分析 理财投资规划 投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、
投资规划实战案例 国内税收制度与税务筹划 个人税务筹划、税收相关重要法规 社会保障与企业年金 社会保险、社会救济与社会福利、企业年金 个人风险管理 风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析 保险规划 保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、
如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策 子女教育与退休规划 子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、
退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析 房屋与遗产规划 房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础、
遗产规划实战案例分析 理财规划综合分析实战 理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案 考前串讲及总复习 模拟考试

报考提醒：

考试时间：每年国家人力资源与社会保障部统一组织两次考试：5月和11月第三个周末。

报名截止时间：每年3月10号和9月10号左右。

教学实景 如需了解更多信息，请成都新茂教育的免费：